Die Formel 1 der 60er Jahre- Für die Fahrer extrem gefährlich, stets am Limit. In der Hölle des Grand Prix, mit Graham Hill als Fahrer für das Team Clipper, Der 2fache Formel 1 Weltmeister, dessen Sohn Damon ebenfalls Weltmeister in der "Königsklasse" wurde, verunglückte kurz nach seinem Karriereende tödlich. Der Kampf um den Weltmeistertitel ist in vollem Gang, die Formel-1-Fahrer ziehen von Grand Prix zu Grand Prix und von Party zu Party.
Die heißesten Anwärter auf den Weltmeisterschaftstitel sind Graham Hill und Ken Stark, beide vom Clipper-Team. Die Teamkollegen Jim Connor und Claude Pelissier unterstützen Stark. Doch beim Grand Prix von Kanada verunglückt Jim Connor schwer und Frank Donovan, der Manager des Clipper-Teams, kommt auf die Idee, den erfolgreichen Motorrad-Rennfahrer Giacomo Valli (gespielt vom 15fachen Motorrad Weltmeister Giacomo Agostini) als Ersatz zu engagieren. Der talentierte Valli sagt zu, und schon beim Grand Prix in Frankreich fährt er sein erstes Rennen und begeht einen schwerwiegenden Fehler: statt dem Favoriten Stark zum Sieg zu verhelfen, fährt er zwar nach Hill, aber vor Stark über die Ziellinie.
Valli wird aus dem Team geworfen - und nur Shenkel will Giacomo engagieren, denn er wittert seine Chance. Beim großen Preis von Italien entbrennt zwischen Stark und Hill ein erbitterter Kampf um den Titel. Verschärft durch den Konkurrenten Valli, der erstmals mit einem Vierrad-Antrieb für Shenkel startet.
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