Disc 1 - Episoden 19-22
Aisaka Sayo ist bereits seit 60 Jahren tot und ein Gespenst. Trotzdem nimmt sie täglich mit großer Begeisterung an Negis Unterricht teil. Doch leider kann nur Evangeline sie sehen, weshalb sie sich manchmal etwas einsam fühlt. Die findige Reporterin Hakase kommt Sayos Story auf die Spur und hilft ihr ein vollwertiges Mitglied der 2 A zu werden. Auf dem Schulausflug droht aber schon wieder neues Chaos: Konoka wird von der Hôgun-Sekte entführt. Ihr Bodyguard Set, Asuna und Negi starten eine Rettungsaktion der Superlative...
Disc 2 - Episoden 23-26
Kurz vor Ende des Schuljahres stellt Negi seine Klasse vor eine ganz besondere Aufgabe: Sie soll ein Festival-Projekt bearbeiten. Die Schülerinnen erklären sich bereit ein Musical einzustudieren, aber natürlich geht schon während der Proben einiges schief. Als Negi dann auch noch an eine Zeitmaschine gelangt und mit der ganzen Klasse eine Reise durch die Vergangenheit macht, sind natürlich alle begeistert. Unterwegs begegnet der kleine Zauberer einem jungen Mädchen, das mit einem Mann unterwegs ist, der ihm sehr bekannt vorkommt...
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