Tirol, im 16. Jahrhundert.
Die Findelkinder Martin und Georg werden von Mönchen erzogen und sind unzertrennlich. Georg wird zum Geistlichen erzogen, Martin zum Soldaten. Zufällig lernt Martin die geheimnisvolle Anna kennen, deren Schönheit, Selbstbewusstsein und Sinnlichkeit ihn nicht mehr loslassen. Seine Freunde sind entsetzt. Anna ist die Tochter des soeben verstorbenen Henkers und zu einem geächteten Leben abseits des Dorfes verdammt. Um Anna zu heiraten, tritt Martin die Nachfolge des Henkers an und wird damit selbst zum Geächteten. Wenig später bricht die Inquisition über Tirol herein ... Scheiterhaufen brennen, die Folterwerkzeuge stehen nicht mehr still und plötzlich stehen Martin und Georg einander als Feinde gegenüber.
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